Bessere Kundeninteraktion mit ClientLink

Im Zuge der kontinuierlichen Optimierung unserer digitalen Risikolösungen führt Baobab eine wichtige Umstellung ein: Das bisherige Kundenportal wird ab sofort durch den ClientLink ersetzt. Diese Änderung vereinfacht die Zusammenarbeit zwischen Ihnen und Ihren Kunden drastisch, eliminiert administrativen Aufwand und beschleunigt den gesamten Betreuungsprozess.

Die technischen Anpassungen sind bereits aktiv und bestehende Kunden sowie ihre Makler wurden bereits über die Umstellung informiert.

Das ändert sich für Sie als Makler

Der ClientLink löst das klassische Kundenportal ab und macht die Verwaltung von Kundenunterlagen noch unkomplizierter. Folgende Anpassungen erleichtern Ihren Arbeitsalltag:

• Teilbarer Direktlink statt Login: Der Zugriff auf Angebote, Policen und spezifische Versicherungsunterlagen erfolgt ab sofort über einen individuellen, teilbaren ClientLink, den Sie direkt an Ihre Kunden weitergeben können.
• Keine Einladungen mehr nötig: Systemseitig werden ab sofort keine Einladungen mehr für das alte Kundenportal verschickt.
• Ihr To-do für die Praxis: Bitte laden Sie ab sofort keine Kunden mehr in das alte Portal ein. Nutzen Sie stattdessen ausschließlich den ClientLink, um Ihren Kunden einen sicheren und direkten Zugriff auf deren Dokumente zu gewähren.

Der Mehrwert für Ihre Kunden

Für Ihre Endkunden bedeutet die Umstellung den Wegfall typischer digitaler Hürden bei gleichzeitig maximaler Transparenz:

• Sicherer Zugang ohne Account-Frust: ClientLink ersetzt separate Accounts und vergessene Passwörter. Kunden greifen einfach über den sicheren Link auf alle relevanten Inhalte zu. Ein unbefugter Zugriff wird dabei zuverlässig durch eine integrierte 2-Faktor-Authentifizierung verhindert.
• Alles an einem Ort: Ob Angebote, Verträge oder der aktuelle Cybersicherheitsbericht (Deep Scan Bericht) – alle Dokumente sind gebündelt abrufbar. Dadurch gewinnen Kunden ohne Zusatzaufwand einen tiefen Einblick in ihre eigene IT-Sicherheit.
• Ohne Ablaufzeit: Der Link bleibt dauerhaft gültig und mehrfach verwendbar. Er begleitet den Kunden nahtlos von der ersten Angebotserstellung bis zur laufenden Betreuung.

Nahtlose Echtzeit-Kollaboration im Vertrieb

Der ClientLink ist als kollaboratives Werkzeug konzipiert, das Ihre Kommunikation stärkt und wertvolle Zeit bei Abstimmungen spart. Sie können ab sofort Hand in Hand mit Ihren Kunden an Risikofragen arbeiten. Angaben im Rahmen des Underwritings oder der Risikoprüfung können vom Kunden direkt über den Link eingesehen, geprüft und in Echtzeit ergänzt werden.

Das Ergebnis ist ein schlanker, transparenter Prozess, der die Hürden bis zum aktiven Versicherungsschutz für Ihre Kunden auf ein Minimum reduziert.

Nutzen Sie ab sofort das Baobab-Maklerportal, um den ClientLink für Ihre Kunden abzurufen, oder sprechen Sie mit Ihrem Baobab-Maklerberater, um die Umstellung optimal in Ihre Workflows zu integrieren.