Maklerwissen
Schneller zum Angebot mit der automatischen Adresseingabe
Manuelle Dateneingaben kosten im Makleralltag wertvolle Zeit. Um den Angebotsprozess für Sie noch schlanker und effizienter zu gestalten, steht Ihnen im Maklerportal von Baobab die Funktion der automatischen Adresseingabe zur Verfügung.
Mit dieser intelligenten Funktion ergänzen Sie in wenigen Sekunden die Stammdaten Ihres Kunden.
So funktioniert die Funktion
Wenn Sie im Portal einen neuen Kunden anlegen oder ein Angebot starten, greift die neue Suchfunktion direkt im Eingabefeld:
- Unternehmensnamen eingeben: Tippen Sie einfach den Firmennamen Ihres Kunden in das entsprechende Feld (z. B. „Baobab“).
- Automatische Trefferauswahl: Das System durchsucht im Hintergrund die Datenbanken und schlägt Ihnen die passenden Firmeneinträge vor.
- Automatische Befüllung: Mit einem Klick auf den richtigen Treffer werden die relevanten Daten – wie die vollständige Adresse und die Webseite des Unternehmens – automatisch in die Antragsmaske übernommen.
Die Vorteile für Ihre tägliche Beratungspraxis
- Maximale Zeitersparnis: Tippfehler und das manuelle Heraussuchen von Postleitzahlen, Straßen oder Webseitenadressen gehören der Vergangenheit an.
- Nahtloser Übergang zum Deep Scan: Durch das automatische Erfassen der korrekten Unternehmenswebseite wird die Basis für die automatisierte Risikoanalyse durch den Deep Scan geschaffen.
- Nahtlose Prozesse: Weniger Aufwand bedeutet einen schnelleren Abschluss. Sie können sich im Gespräch voll und ganz auf die Risikoanalyse und Beratung Ihres Kunden konzentrieren.
Loggen Sie sich jetzt im Maklerportal von Baobab ein und testen Sie die automatische Datenerfassung bei Ihrem nächsten Kundenprojekt.
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